经深圳证券交易所核准,中证信用增进股份有限公司于7月27日成功发行2016年第一期10亿元非公开发行(私募)公司债券,主体评级AAA,期限3年(含权),票面利率3.80%。这是中证信用自2015年创设以来,在资本市场融资活动的首秀,共有17家机构参与此次发行询价,全场认购倍数高达2.65倍,较低的发行利率和较高的认购倍数体现了市场对我司实力和口碑的一致认可。
本次债券由广发证券作为牵头主承销商、光大证券作为联席主承销商,从提出申请到最后成功发行资金落地,用时2个月,缔造了一家存续期刚满一年的初创公司,在债券发行史上用时最短、效率最高的记录。本期债券的快速成功发行,得到了多家金融机构及投资者的广泛欢迎,更是充分展示了各级监管部门、深圳证券交易所、广发证券、光大证券及广大机构投资者对中证信用的鼎力支持。
首期私募债的发行成功,必将进一步提升公司对外形象,拓宽融资渠道,有利于公司加快资本市场信用生态体系建设的步伐,更好地发挥资本市场基础性功能,实现公司做优做强、又好又快的发展。