2022年11月18日，中国证券监督委员会发布2022年第47号公告，由中证信用、中证数智牵头起草的《证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求》（JR/T 0262—2022）作为金融行业推荐性标准，正式发布施行。
《证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求》规定了投资者评估的数据范围、证券公司内部数据的数据要素、证券公司外部数据的引入原则等内容，适用于证券经营机构建立规范统一的投资者评估数据体系，为动态评估投资者风险承受能力和风险偏好提供了数据基础，以促进解决各证券经营机构在建立投资者评估数据库开展投资者评估时，数据规范不统一、数据格式不一致、评估维度不完整、评估数据范围差异大等问题。
感谢全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会、深圳市证监局的专业指导，感谢安信证券、长城证券、国泰君安证券、西南证券、招商证券协力参与标准编制。下一步，中证数智将继续立足资本市场，服务合规监管，持续为促进行业数据治理、业务服务等领域标准研制出力，以数字化、智能化科技手段积极为资本市场信息化建设赋能，为科技监管的创新发展做出贡献。